3

中国银行股份有限公司宁波

4,000.00

司募集资金管理办法》等法律、法规的，博威合金已与保荐人国信证券股份

宁波江东支行

置募集资金，资金来源合规。

合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批

5,000.00

国信证券股份有限公司

上述募集资金于2016年8月4日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金

1

使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况进行了认真、审慎的核查，现

中国农业银行股份有限公司

3

募集资金余额（万元）

预计金额

）、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（账号

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购

（以下无正文）

用途

（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资

闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约

充标的公司所需流动资金，具体情况如下：

013686），于2016年8月4日分别签订《募集资金三方监管协议》

书》募集配套资金的用途为：9亿元用于支付本次交易中的现金对价；扣除发行

截至2016年8月25日，公司的募集资金使用情况如下：

4

开户行

普通合伙）审验，并出具天健验[2016]323号的《验资报告》。《宁波博威合金材

复》核准，公司向金鹰基金管理有限公司等6名投资者合计发行133,928,571股

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关，作为宁波博威合金材料

人民币普通股（A股），每股发行价格为11.20元，募集资金总额1,499,999,995.20

序号

序号

宁波康奈特关联方借款

4

通过，公司全部董事己发表了明确的同意意见。

发表核查意见如下：

报。

五、对公司的影响

3

支付购买标的资产的现金对价

股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机

9）、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行（账号

补充宁波康奈特流动资金

使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

宁波康奈特银行借款

宁波康奈特关联方借款

支付本次交易发行费用

浙商银行股份有限公司宁波

2

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1452号”《关于核准宁波博威

专户的开立情况

90,000.00

9

关于宁波博威合金材料股份有限公司

用途

交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管第2号一上市公司募集

据《中华人民国公司法》、《上市公司监管第2号—上市公司募集资金管

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

8,860.00

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

一、募集资金基本情况

为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金使用的情况下，根

程》、《募集资金管理办法》等的，并且有利于提高募集资金的使用效率，增

有限公司，以及存放募集资金的浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行（账号

5

国信证券股份有限公司

39,000.00

金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

元，扣除发行费用18,447,219.71元后，实际募集资金净额为人民币

支付本次交易发行费用

买安全性、流动性较高的金融机构发行的理财产品，有利于提高资金使用效率，

金额（万元）

90,000.00

构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司拟

13,500.00

75,000

帐号

获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回

市鄞州分行

013686

1

1,481,552,775.49元。

定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环

博威合金使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、

2,500.00

加公司收益，股东利益最大化，公司拟使用最高额度不超过40,000.00万元

支付购买标的资产的现金对价

公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

合计

三、募集资金使用情况

为规范公司募集资金管理，切实投资者权益，根据《上市公司监管

1,844.72

理和使用的监管要求》等法律、行规、部门规章、规范性文件以及《公司章

鄞州支行

料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

六、履行的程序

程序；博威合金本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上海证券

本事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公

35,000

监事会审议通过，全体董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律

104,704.72

150,000.00

资金专项账户（以下简称“专户”）具体情况如下：

截至2016年8月8日支付购买标的资产的现金对价以前，公司开立的募集

2016年8月29日

变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对博威合金

四、拟使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

2

补充宁波康奈特流动资金

单位：万元

七、保荐机构核查意见

本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无。

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管第2号——

2

资金管理和使用的监管要求》等有关，不影响募集资金的正常使用，不存在

费用、支付本次交易中的现金对价以及标的公司向银行和关联方的借款后补

合计

此次投资资金为在公司募集资金使用计划正常实施的前提下的部分闲

1

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：刘建毅、成政

序号

经核查，本保荐机构认为：

38,199.99952